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返佣网飞凯质料:中报功绩切合预期主贸易务势头优异

股市配资 2019-12-12 全球 评论
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  返佣网飞凯质料:中报功绩切合预期主贸易务势头优异
飞凯质料(300398)

   2018H1 净利增 542.4%,吻合墟市预期

   飞凯质料于 8 月 16 日公布 2018 年半年报,同比增 198.2%,同比增 542.4%,吻合墟市预期, 对应EPS 为 0.36 元。 个中 Q2 完毕交易收入 3.83 亿元,同比增 175.7%,返佣网净利润 0.82 亿元,同比增 766.3%,公司同时估计 2018 前三季度净利润为2.35-2.50 亿元,同比填充 376.8%-406.2%,对应 Q3 净利润 0.79-0.94 亿元,同比增幅为 216.8%-274.6%。 咱们估计公司 2018-2020 年 EPS 划分为 0.75/1.03/1.22 元,撑持增持评级。

   并购和成显示大幅增厚功绩,光纤质料量价齐升

   通知期内电子化学品交易完毕营收 4.95 亿元,同比填充 597.4%,毛利率为 52.5%,首要得益于公司 2017 年 3 月、7 月、9 月划分完毕长兴昆电( 60%股权)、大瑞科技( 100%股权)及和成显示( 100%股权)收购,上述公司2018H1 划分完毕净利 0.05、 0.02、 1.37 亿元,大幅增厚公司功绩。守旧主业紫外固化光纤质料量价齐升,完毕营收 2.14 亿元,同比填充 35.9%,毛利率同比下滑 2.2pct 至 35.2%。公司出售/执掌/财政用度率同比划分低落 0.4/3.7/0.9pct 至 6.5%/15.9%/1.2%。

   受邦内面板企业扩产影响, 2018 年以还液晶面板价值有所低落, 但近期面板价值已止跌回升;另一方面,随同中电熊猫 8.6 代线等年内投产的面板产线负荷渐渐晋升, 以及华星光电深圳 11 代线、惠科两条 8.6 代线估计于2019 年投产, 邦内液晶质料需求希望保留急迅延长, 中永恒而言,混晶邦产化率晋升仍具备较大潜力,和成显示举动邦内 TFT 混晶龙头企业,墟市份额希望继续晋升。

   新项目征战稳步饱动

   飞凯质料是邦内紫外固化质料及液晶混晶界限的龙头企业,混晶交易随同邦产化率晋升进展空间宏壮,光纤涂料受益于 5G 加快征战,希望迎来供需拐点。 基于和成显示剩余情状, 咱们划分小幅上调公司 2018-2020 年净利润至 3.20/4.41/5.21 亿元,对应 EPS 为 0.75/1.03/1.22 元(原值0.72/0.98/1.17 元), 联络可比公司估值水准( 2018 年 37 倍 PE), 商酌交易分别性, 予以公司 2018 年 31-34 倍 PE,对应主意价 23.25-25.50 元(原值 25.20-27.36 元),撑持增持评级。文章来源:今日股市_沪深股市行情_股票期货新闻_外汇黄金财经资讯网。

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