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巨潮资讯-云图控股动态剖判:磷化工产物涨价与复合肥销量擢升激动事迹增加

股市配资 2019-12-11 全球 评论
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  巨潮资讯-云图控股动态剖判:磷化工产物涨价与复合肥销量擢升激动事迹增加
事务:云图控股揭橥2019年中报,申诉期内公司杀青营收43.10亿元(同比+16.17%)、归母净利润1.23亿元(同比+34.90%)、扣非归母净利润0.74亿元(同比+7.39%);个中19Q2杀青营收22.95亿元(同比+11.01%、环比+13.85%)、环比+110.13%)、扣非归母净利润0.43亿元(同比+77.09%、环比+39.23%)。同时公司预测19Q1-Q3将杀青归母净利润1.69~2.11亿元(同比+20~50%)。

   (2)磷化工涨价:19H1公司磷化工产物功劳毛利润0.82亿元(占比12.4%)、同比+0.67亿元(占毛利润增量101.2%)。公司有6万吨黄磷产能,依旧满负荷运转;19年1-4月黄磷均价同比低于昨年,重要系产量增进与下逛开工受限(如某紧张聚会与321事情时候)所致,5-6月代价同比高,巨潮资讯开工大幅下滑系主因。相应地,19H1受黄磷涨价影响公司磷酸一铵(43万吨产能)毛利润下滑0.07亿元。

   19Q1、Q2华东黄磷均价分辨为15900、16100元/吨,随主题访叙报道后7-8月贵州、四川、云南黄磷开工率大幅低落,带来19Q3黄磷代价不停大幅上涨(截止目前均价19300元/吨,环比+20%),磷化工涨价希望接续带来事迹增厚。

   (3)复合肥销量提拔:19H1公司复合肥功劳毛利润4.10亿元(占比61.9%)、同比+0.79亿元(占毛利润增量119.7%)。申诉期内公司从复肥产物、品牌、渠道、勾当、接续搅动墟市,熟行业不景气的情景下杀青逆势增进,销量冲破120万吨,同比扩展31%。

   投资创议:初度赐与增持-A的投资评级3个月方向价为5.5元,相当于2019-2021年的21.2、16.7、12.8倍市盈率。文章来源:今日股市_沪深股市行情_股票期货新闻_外汇黄金财经资讯网。

Tags:巨潮资讯

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